Poliçe ve Belge Yönetimi
Poliçelerinizi Excel tablolarında takip etme dönemi AcenteNex ile sona eriyor. Yeni mimarimiz ile çoklu teminatları saniyeler içinde girebilir, Toplu Yenileme özelliği ile iş yükünüzü hafifletebilir ve PDF dokümanları dilediğiniz klasöre aktarabilirsiniz.
Yeni Poliçe Oluşturma (Gelişmiş Çoklu Sistem)
- Sol menüden Poliçeler bölümüne girin. (Kayıtlı müşteriniz yoksa sarı uyarı alırsınız.)
- Sağ üstteki Yeni Poliçe butonuna tıklayın.
- Form açıldığında en üstteki Araç / Konut & İş / Diğer sekmelerinden ilgili kategoriyi seçin.
- "Pakete Dahil Edilecek Branşlar" bölümünden keseceğiniz teminatları çoklu olarak seçin (Örn: Hem Trafik hem Kasko). Seçimlerinize göre Bağımsız Poliçe Bilgileri ve Ortak Araç Bilgileri akordeonları otomatik açılır.
- Firmanın her branş için ayrı ayrı kestiği Benzersiz Poliçe Numarası, Şirket ve Prim değerlerini "Bağımsız Poliçe Bilgileri" içerisindeki her bir karta (Kasko kartı, Trafik kartı ayrı ayrı olacak şekilde) özgürce yazın. Şirketi formda kendi otomatik haznesinden (datalist) de seçebilirsiniz.
- Kaydet'e bastığınızda sistem formda seçmiş olduğunuz tüm branşları, veritabanına birbiriyle karışmayacak şekilde "Ayrı Ayrı Satırlar" olarak kaydeder.
Komisyon Yönetimi
Sigorta şirketleriniz için komisyon oranlarını belirleyebilir ve otomatik hesaplama yapabilirsiniz:
- Ayarlar sayfasından Komisyon Yönetimi bölümüne gidin
- Kullandığınız sigorta şirketleri otomatik olarak listelenir
- Her şirket için komisyon oranını girin (örn: %15)
- Yeni poliçelerde komisyon tutarı otomatik hesaplanır
- Poliçeler tablosunda komisyon sütunu görüntülenir
- PDF ve Excel raporlarında komisyon bilgileri yer alır
Örnek: Prim Tutarı: 5.000 TL | Komisyon Oranı: %15 | Komisyon Tutarı: 750 TL (otomatik hesaplanır)
Renk Kodlu Poliçe Takibi (Akıllı Durumlar)
AcenteNex, vadesi yaklaşan poliçeleri ana sayfada ve tablolarda şu renk sınıflarıyla size görsel olarak uyarır:
Yeşil (Aktif)
Poliçe güvende, süresi 30 günden fazla
Mavi (30 gün)
Poliçenin bitimine 30 gün kalmış
Sarı (15 gün)
Bitişe 15 günden az kalmış (Yenileme için arama zamanı)
Turuncu (7 gün)
Kritik, bitişe 7 gün veya daha az kaldı
Kırmızı (Bugün / Süresi Doldu)
Poliçe vadesi bitti!
Tarih aralığı, şirket adı veya "Aktif/Arşiv" bazında detaylı filtreleme yapabilirsiniz.
Poliçe Yenileme (Tekli & Çoklu Yenileme) İşlemi
Vadesi biten sigortaları yenilerken baştan tüm araç, müşteri ve ruhsat verilerini girmek zorunda değilsiniz!
Tekli Yenileme
- 1. Biten poliçenin yanındaki İşlemler > Yenile eylemini seçin. Sistem tüm teknik verileri kopyalar.
- 2. Sadece yeni poliçe numarasını, yeni tarihi ve yeni primi girmeniz istenir. Eski sözleşme arşivlenerek yenisi oluşturulur.
Toplu Yenileme (Bulk Renew)
- 1. Tablonun solundaki mavi kutucuklardan (Checkbox) aynı müşteriye ait birden fazla poliçeyi (Örn: Eski Kasko ve Eski Trafik) tikleyerek seçin.
- 2. Tablonun üzerinde beliren "Seçilenleri Birlikte Yenile" butonuna basın.
- 3. Form otomatik olarak her iki branşı birleştirerek karşınıza getirir. Güncel primleri ve yeni Numaraları tek bir form akışında girin.
- 4. Onayla'dığınızda tüm eski sözleşmeler anında arşivlenir, yerlerine gıcır gıcır yeni poliçe satırları oluşturulur. Bu işlem, "Yenilemeler" köprü tablosuna finansal notlarla beraber kaydedilir.
Belge (PDF) Yükleme ve Görüntüleme Sistemi
- Poliçe tablosundan Yükle butonuna basıp PDF veya görsel dosyanızı uygulamanın güvenli depolama (Storage) alanına iletebilirsiniz.
- Yüklenen poliçeler tablonun en üst sırasına zıplar (Tarihe göre azalır).
- Aç butonu ile belgenizi dilediğiniz ekrandan tarayıcıda görüntüleyebilir, silebilir veya detay sayfasından (Poliçe PDF Çıktısı) indirebilirsiniz.
Poliçe Arşivleme
Poliçeler yasal belgeler olduğu için kalıcı olarak silinemez. Sadece arşivlenebilir. Arşivlenen poliçeler:
- • Aktif listeden gizlenir
- • Raporlarda görüntülenmez
- • İstenildiğinde geri çıkarılabilir
- • Yasal zorunluluk nedeniyle korunur