Kullanım
6 dk okuma
Poliçe ve Belge Yönetimi
Poliçelerinizi Excel tablolarında takip etme dönemi AcenteNex ile sona eriyor. Yeni poliçelerinizi hızlıca sisteme girebilir, PDF dokümanları buluta aktarabilirsiniz.
Yeni Poliçe Oluşturma
- Sol menüden Poliçeler bölümüne girin.
- Sağ üstteki Yeni Poliçe butonuna tıklayın.
- Müşteri açılır menüsünden poliçe sahibini bulun (Müşteri önceden eklenmiş olmalıdır).
- Poliçe Türü'nü seçin (Kasko, Trafik, DASK, Sağlık vs.). Eğer Kasko veya Trafik seçerseniz formun altında Araç Bilgileri (Plaka, Marka, Model Yılı, Ruhsat Seri No vb.) otomatik olarak belirecektir.
- Firmanın Kestiği Poliçe Numarasını, Başlangıç ve Bitiş Tarihini (Bitiş genelde otomatik olarak 1 yıl sonraya çekilir), Sigorta Şirketinin Adını, poliçenin Prim Tutarını ve Ödeme Şeklini belirterek kaydedin.
Poliçe Filtreleme ve Takip
- Sistemdeki listeler karışmasın diye poliçeler; Aktif Poliçeler ve Arşiv olarak ayrılır.
- Sol üstteki kategori filtrelerinden sadece "Kasko"ları veya sadece "DASK" poliçelerini listeleyebilirsiniz.
- Ayrıca Başlangıç ve Bitiş Tarihi aralıklarıyla gelişmiş filtreleme yapabilirsiniz.
- Bitiş tarihine göre poliçeler otomatik renk kodlamasıyla işaretlenir:
- 🟢 Yeşil: Aktif ve güvende (30 günden fazla)
- 🔵 Mavi: 30 gün veya daha az kaldı
- 🟡 Sarı: 15 gün veya daha az kaldı
- 🟠 Turuncu: 7 gün veya daha az kaldı
- 🔴 Kırmızı: Vadesi doldu (0 gün veya geçmiş)
Poliçe Yenileme (Renewing) İşlemi
Vadesi biten bir sigortayı yenilerken baştan tüm verileri girmek zorunda değilsiniz! Sistem akıllı yenileme mekanizması kullanır:
- Biten poliçenin yanındaki Yenile tuşuna basın.
- Sistem tüm araç, adres ve iletişim bilgilerini yeni poliçeye direkt kopyalar.
- Sizden sadece primin yeni tutarını ve yeni dönemin başlangıç tarihini onaylamanızı ister.
- İşlemi onayladığınızda:
- Eski poliçe "Arşivlendi" durumuna geçer (üstüne yazılmaz)
- Yeni bir poliçe numarasıyla yeni kayıt oluşturulur
- İki poliçe arasındaki ilişki
yenilemelerköprü tablosunda finansal notlarla birlikte saklanır - Bu sayede geçmiş kayıtlarınız ve raporlarınız bozulmaz
Belge (PDF) Yükleme ve Görüntüleme Sistemi
Poliçenin orijinal çıktılarını (Poliçe PDF'i, dekont vb.) dijitalde koruyabilirsiniz:
- Poliçe tablosunda, bir poliçenin sağ tarafındaki 📤 Yükle butonuna basarak bilgisayarınızdaki veya telefonunuzdan taradığınız belgeyi (PDF/Resim) buluta (Supabase Storage) seçin.
- Belgeniz yüklendiğinde icon 📄 Belge şeklini alır. Artık bu dosyayı dilediğiniz zaman, herhangi bir cihazdan indirebilir veya görüntüleyebilirsiniz.
- Sunucu depolaması sayesinde bilgisayarınızda bir daha asla yer sorunu çekmezsiniz.