Yeni Müşteri Ekleme

Sol menüden Müşteriler sekmesine tıklayın.
Sağ üst köşedeki Yeni Müşteri (veya üst arama barının yanındaki "Hızlı Ekle") butonuna basın.
Açılan formda zorunlu alanları doldurun: Ad, Soyad, TC Kimlik / VKN ve Telefon Numarası.
Not: TC Kimlik numarası hatalı (eksik) girilirse sistem otomatik olarak sizi uyarır.
İsteğe bağlı olarak müşterinin E-posta adresini, Fiziki Adresini ve sizin için özel olan Acente Notlarını (Müşteri görmez) ekleyebilirsiniz.
Kaydet butonuna bastığınızda müşteri başarıyla eklenir.

Müşteri Arama ve Düzenleme

Okyanuslar dolusu veri arasında bile olsanız, uygulamanın üst kısmındaki Akıllı Arama Barına müşterinin adının birkaç harfini veya telefon numarasını yazarak anında sonuçlara ulaşabilirsiniz.
Düzenleme yapmak isterseniz, müşteri tablosunun en sağındaki Düzenle seçeneğini kullanarak güncel bilgileri yazabilirsiniz.
TC Kimlik düzeltme işlemi için TC Düzelt butonunu kullanabilirsiniz. Bu işlem güvenlik sebebiyle veritabanındaki audit_log tablosuna "eski ve yeni değer" olarak kaydedilir.

Performanslı Sayfalama ve Listeleme

Binlerce müşteri kaydınız olsa bile sistem kasmaması için akıllı sayfalama sistemi devrededir:

Tek seferde sayfa başına 50 kayıt gösterilir.
Sayfanın en altında otomatik olarak sayfa butonları belirir.
Bu sayede büyük veri setlerinde bile hızlı ve akıcı bir deneyim yaşarsınız.

Müşteri Arşivleme ve Silme İşlemleri

AcenteNex hiçbir veriyi veritabanınızdan tamamen "silmez". Bunun yerine veri kayıplarını engellemek için sistemi Arşivleme mantığı ile çalışır.

Bir müşteriyi arşivlediğinizde o müşteri aktif listelerden kaybolur ancak raporlardan ve ilişkili poliçelerden doğan finansal verileriniz bozulmaz.

KVKK Uyumluluk Araçları

KVKK kuralları gereğince müşterileriniz "Unutulma Hakkı" ve "Veri Taşınabilirliği" haklarını talep edebilir. Sistem bu hakları yerine getirmek için iki araç sunar:

1. Verileri Anonimleştir (Unutulma Hakkı)

İlgili müşteriyi tablodan bulun ve profiline gidin.
Profilin alt kısmında yer alan KVKK İşlemleri → Verileri Anonimleştir butonuna basın.
Onay verdiğinizde müşterinin adı Anonim, soyadı Kullanıcı, TC ve iletişim bilgileri tamamen rastgele sembollerle değiştirilir.

2. Veri Taşınabilirliği (JSON Dışa Aktarım)

Müşteri profilinde KVKK İşlemleri → Verileri JSON Olarak İndir butonuna tıklayın.
Müşterinin tüm yasal verileri KVKK_Ad_Soyad_Tarih.json formatında bilgisayarınıza indirilir.
Bu dosyayı müşterinize teslim ederek veri taşınabilirliği hakkını yerine getirmiş olursunuz.

Her iki işlemde de şirket istatistikleriniz (satış, prim vb.) bozulmaz.

Müşteri Yönetimi ve KVKK Uyumluluğu